פנסיה | ביטוח | פיננסים
ביטוח בריאות
זה לא מותרות!
סוכן ביטוח פנסיוני, נותן שירות של ניהול תיק הביטוח ומימוש זכויות מול חברות הביטוח .
השירותים שאני מציע
ניהול נכון של התיק הביטוחי תוך שמירה על הכיסויים החשובים ביותר .
מניעת כפל ביטוחי
לדאוג שיש את הכיסויים החשובים התאמה של מסלולי השקעה בקרנות פנסיה
מימוש זכויות
מימוש זכויות מול חברות הביטוח ניהול נכון של התיק הפנסיוני.
הפרשות פנסיה לעובדים
תפעול פנסיוני בממשק אחיד, דוחות למעסיק, הפקת טפסי עזר ל- 161 , טיפול מקצה לקצה בכל התהליך הפנסיוני שלך ושל העובדים!
מסלולי השקעה
מסלולי השקעה מתאומים לפי רמות סיכון וגיל.
מסלולי ביטוח
התאמה של דמי ניהול נכונים.
קופות גמל וקרנות השתלמות
קופות גמל להשקעה ותכניות חיסכון
פנסיה | ביטוח | פיננסים
שניר רובין
סוכן ביטוח פנסיוני בעל רישון ממשר האוצר ושוק ההון .
עובד בתחום הביטוח הפנסיה כ-10 שנים , ב 5 שנים אחרונות שכיר בחברת כלל פנסיה במסגרת התפקיד ביצעתי את הניהול השוטף מול גופים כמו קופת חוליים כללית, מאוחדת בכל הנושא של הביטוחים והפניסוני.
מצב הפנסיה והנתונים בישראל
פנסיה | ביטוח | פיננסים
תהליך הביצוע
על מנת לתת השירות המקוצעי ביותר אני מגישה פניה למסלקה הפנסיונית ושואף משם מידע על החסכונות הפנסונים שעל שם הלקוח ,ומהר הביטוח את כל המידע על התיק הביטוחי. ולאחר שכל המידע מולי עובר ביחד עם הלקוח/ה ובונים את התיק בצורה הטובה ביותר!
לקוחות ממליצים
